Партнёры

Что получится

Вы создадите партнёра, заполните контакты и проверите, что он доступен в заказах.

Перед началом

определён тип партнёра;
известны контакты и реквизиты;
у сотрудника есть право на партнёров.

Шаги

1. Откройте справочник

Справочники → Партнёры → Партнёры
или Продажи → Справочники → Партнёры.

2. Создайте партнёра

Нажмите «+» или «Добавить».
Выберите тип: физическое лицо, ИП или юридическое лицо.
Заполните карточку:
- Параметры учёта — основной договор, тип цены;
- Реквизиты — ИНН и официальные данные;
- Отношения — клиент, поставщик, комитент, комиссионер, другое;
- Персональные данные — пол, дата рождения;
- Контакты — адреса, телефоны, email, ФИО;
- Общие и Сведения — служебные поля.
Сохраните.
При необходимости добавьте:
- договор;
- банковский счёт;
- контактные лица и точки выдачи;
- сегмент.

Основные поля

Поле	Зачем нужно
Тип	физлицо / ИП / юрлицо
Отношения	кем является партнёр для организации
Основной договор	подставляется в документы
Тип цены	по какой цене продавать этому клиенту
ИНН	реквизиты и сопоставление в интернет-магазине
Дата рождения	акции и скидки ко дню рождения
Сегмент	группировка для правил и отчётов
Контакты	доставка, связь, точки выдачи

Договоры

Договор можно создать:

из карточки партнёра;
в Партнёры → Договоры партнёров.

В договоре укажите:

тип договора (с клиентом, с поставщиком и т. д.);
даты и номер;
статус;
расчёт: по договору или по документам;
валюту;
контроль задолженности.

Если в документе не выбран договор, система может подставить основной договор из карточки
партнёра.

Банковские счета

Банковский счёт хранит реквизиты партнёра:

банк, адрес, контакты;
ИНН, код банка, корреспондентский счёт;
SWIFT для международных платежей;
валюту;
тексты для печати.

Счёт используется в безналичных документах и печатных формах.

Контактная информация

Поддерживаются виды:

телефон;
электронная почта;
адрес;
фамилия и имя;
веб-сайт;
другое.

Для интернет-магазина важны контакты получателя и точки выдачи — они используются при
оформлении доставки.

Сегменты

Сегмент — это группа партнёров. Она нужна, чтобы:

дать скидку только сегменту;
построить отчёт по группе;
ограничить акцию.

Подробно: Сегменты партнёров.

Партнёр и интернет-магазин

При регистрации клиента в интернет-магазине система может:

создать нового партнёра;
найти существующего по email, телефону или ИНН и привязать к нему аккаунт.

Это настраивается в опциях магазина: «Сопоставлять физ. лицо по почте/телефону»,
«Сопоставлять юр. лицо по ИНН». Подробно:
Настройки магазина.

Проверка

Найдите партнёра в списке.
Проверьте контакты и договор.
Выберите партнёра в тестовом заказе.

Частые ошибки

Проблема	Причина
В документе нет договора	не задан основной договор и не выбран вручную
Не та цена для клиента	у партнёра/договора другой тип цены
Не работает скидка по сегменту	партнёр не добавлен в сегмент
В магазине дубли клиентов	не включено сопоставление по email/телефону/ИНН
Не подставляется адрес доставки	не заполнены контакты получателя