Цель: дать клиенту скидку в окне вокруг дня рождения.

Что получится

Вы настроите политику, которая даёт скидку в заданном окне вокруг дня рождения.

Перед началом

• дата рождения в карточке партнёра;
• политика лояльности со скидкой;
• правило «За день рождения клиента»;
• получатель политики.

Шаги

Шаг 1. Заполните дату рождения

Справочники → Партнёры → Партнёры → откройте клиента → «Персональные данные» →
Дата рождения.

Без даты рождения правило не сработает.

Шаг 2. Создайте политику

Цены → Справочники → Политики лояльности → «+».

1. Наименование — «Скидка на день рождения».
2. Способ применения — «Применить правила скидок (наценок)».
3. Способ предоставления — «Скидка (наценка) процентом».
4. Размер — например, 10%.
5. Отбор номенклатуры — все/список/сегмент.
6. Получатель — добавьте организацию (и/или вид карты).
7. Сохраните.

Шаг 3. Добавьте правило

1. Вкладка «Условия применения».
2. «Добавить».
3. Условие предоставления — «За день рождения клиента».
4. Укажите:
   • дней до дня рождения — например, 7;
   • дней после дня рождения — например, 7.
5. Сохраните.

Окно действия — вокруг даты рождения в текущем году. Проверьте крайние дни на тестовом
клиенте: иногда удобнее сделать окно «−7…+0» или «0…+14».

Шаг 4. Проверьте

1. Создайте тестового клиента с датой рождения «сегодня».
2. Создайте заказ, выберите клиента и товар.
3. Нажмите «Цены и скидки → Рассчитать автоматические скидки».
4. Проверьте вкладку «Политики лояльности» и сумму скидки.

Шаг 5. Проверьте, что скидка не постоянная

1. Измените дату рождения тестового клиента на дату вне окна.
2. Пересчитайте заказ.
3. Скидка не должна применяться.

Типовые настройки

Проверка

1. Скидка применяется клиенту с датой рождения в окне.
2. Вне окна скидка не применяется.
3. Сумма строки уменьшилась на заданный процент.

Частые ошибки

Связанные статьи

• Как работают скидки
• Партнёры
• Рецепт: скидка 10%