Что получится
Вы поймёте, как отчёты строятся на регистрах и движениях.
Перед началом
- есть проведённые документы;
- у сотрудника есть доступ к отчётам.
Шаги
1. Откройте отчёт
Выберите отчёт в разделе Отчёты.
2. Задайте период и фильтры
Укажите период, склад, товар, партнёра и другие нужные фильтры.
3. Сверьте с документом
Сравните суммы и количества с документом-регистратором.
Как устроен отчёт
Регистры и движения
Документ при проведении создаёт движения в регистрах:
- остатки товаров;
- резервы;
- взаиморасчёты;
- денежные средства;
- бонусные баллы;
- использование купонов.
Отчёт читает регистр и показывает срез на дату/за период. Поэтому:
- непроведённый документ не влияет на отчёт;
- отмена проведения убирает движения;
- пометка удаления не удаляет историю, но документ может не попадать в выборку.
Период
Почти каждый отчёт фильтруется по периоду:
- начало и конец;
- иногда — на конкретную дату (остатки).
Если период не задан, может использоваться широкий диапазон по умолчанию.
Фильтры
Типовые фильтры:
- склад;
- товар/номенклатура;
- клиент/партнёр;
- договор;
- тип цены;
- валюта;
- ответственный;
- регистратор (документ).
Набор фильтров зависит от отчёта.
Колонки
Типовые колонки:
- регистратор/документ;
- дата;
- номенклатура;
- количество;
- сумма без скидки;
- сумма скидки;
- сумма;
- валюта;
- ответственный.
Экспорт
Если в отчёте доступна кнопка экспорта, можно выгрузить:
- Excel (
.xlsx,.xls); - PDF;
- HTML;
- ODS/ODT/DOCX (в зависимости от настроек).
Экспорт использует те же фильтры, что и экран.
Если отчёт пустой
Что проверить
- Документы не проведены.
- Неверный период.
- Не тот склад/товар/клиент.
- Документы помечены на удаление.
- Нет прав на отчёт.
- Документ не создаёт движений (например, пересчёт товаров).
Проверка
- Откройте отчёт.
- Задайте период и фильтры.
- Сверьте данные с документом.
Как проверить
- Откройте документ.
- Нажмите «Ещё» → «Движения документа».
- Убедитесь, что движения есть.
- Откройте отчёт с тем же периодом/фильтрами.
- Сравните суммы.
Частые ошибки
| Проблема | Причина |
|---|---|
| Отчёт пустой | документы не проведены или не попадают в период |
| Данные не совпадают | неверные фильтры или валюта |