Контекст

Политика лояльности — это правило, которое система рассчитывает в документе. Политика
состоит из нескольких независимых настроек. Ниже — что каждая из них делает.

Как это работает

Два способа применения

Если вы хотите «скидку 10%», выбирайте правила скидок. Если «начислить 5% баллами» —
бонусные баллы.

Способ предоставления

Для правил скидок

Для бонусных баллов

Доступны только:

• Суммой на документ;
• Процентом.

Процент считается от суммы строки/документа с учётом уже применённых скидок (см.
«С учетом суммы примененных скидок»).

Размер

• Для процента — доля (например, 0.10 = 10%).
• Для суммы — сумма в валюте политики.
• Для количества — количество/порог.

Примечание

В интерфейсе процент может отображаться как 10%, а храниться как 0.1. Если скидка
получилась микроскопической, проверьте, не ввели ли 10 вместо 0.1 (или наоборот).

На что предоставляется (отбор номенклатуры)

Если выбран список — нажмите кнопку добавления и заполните товары. Если сегмент —
выберите сегмент в карточке.

Получатель политики

Это важнейший шаг, который часто пропускают. Политика применяется, только если у неё есть
активный получатель:

• организация;
• склад;
• договор;
• вид карты лояльности;
• вид купона;
• план подписки.

В карточке политики нажмите «Получатель (N)» и добавьте нужные источники, включив их.
В окне получателей есть вкладки «На складах», «В видах карт лояльности»,
«В видах купонов», «В договорах», «В организациях», «В планах подписок»,
а также «Установить статус» и даты действия. Если получателей нет, скидка не
сработает.

Примечание

Это не то же самое, что «на что» (отбор номенклатуры). «Получатель» отвечает на вопрос
«в каком контексте действует политика», а отбор — «на какие товары».

Правила (условия применения)

Правила находятся на вкладке «Условия применения». Если правил нет, политика
применяется всегда (при наличии получателя и отбора).

Условия предоставления

Критерии и сравнение

Для объёмов задаются:

• критерий — сумма, количество, количество различных, количество одинаковых, срок;
• сравнение — больше, больше или равно, меньше, меньше или равно;
• значение.

Например: «За разовый объём продаж», критерий «Сумма», сравнение «Больше или равно»,
значение 10000.

Дополнительные поля правил

• Способ оплаты — для условия «За форму оплаты»;
• Вид карты — для условий с картой;
• Сегмент партнёра — для условия «За вхождение в сегмент»;
• Сегмент номенклатуры — ограничение по товарам;
• Период действия — для условий по времени;
• Дни до/после дня рождения;
• Включать текущую продажу в накопленный объём.

Период действия и приоритет

• Для бонусных политик можно задать срок действия начисления и отсрочку начала.
• Приоритет влияет на порядок применения и на выбор скидки в группе.
• Если несколько политик подходят, итог зависит от правил совместного применения
  группы.

Подробно: Совместное применение.

Как это выглядит в документе

1. Заполните документ (клиент, товары, тип цены).
2. Выберите карту/купон в «Дополнительно → Политики лояльности».
3. Нажмите «Цены и скидки → Рассчитать автоматические скидки».
4. Система:
   • проверяет получателей (организацию, склад, договор, карту, купон, подписку);
   • проверяет правила;
   • применяет отбор номенклатуры;
   • рассчитывает скидки/бонусы;
   • записывает результат в документ.
5. Проверьте вкладку «Политики лояльности» и суммы.

Границы

Политика не заменяет настройки цен, НДС, округления и совместного применения.
Она влияет только на скидку, наценку или бонусы в документе; итог зависит от группы
политик и правил расчёта.

Пример

Пример 1. Скидка 10% на всё

• Способ применения: правила скидок.
• Способ предоставления: процент.
• Размер: 10%.
• Отбор: без ограничений.
• Получатель: организация.
• Правил нет.

Пример 2. Скидка 5% от 10 000 ₽

• Всё как выше, но размер 5%.
• Правило: «За разовый объём продаж», критерий «Сумма», «Больше или равно», 10000.

Пример 3. Бонусы 3% на сегмент «Витрина»

• Способ применения: бонусные баллы.
• Способ предоставления: процент.
• Размер: 3%.
• Отбор: сегмент «Витрина».
• Получатель: вид карты / организация.
• Программа лояльности: курс и лимит оплаты.

Частые ошибки

Связанные статьи

• Программы лояльности
• Карты
• Купоны
• Совместное применение
• Рецепт: скидка 10%