Цель: начислять клиенту бонусные баллы за покупки и дать возможность оплачивать ими часть
следующего заказа.

Что получится

• Программа лояльности с курсом и лимитом.
• Вид карты и карта клиента.
• Политика начисления баллов.
• Баллы видны в отчёте и доступны к списанию.

Перед началом

• Подключена опция «Система лояльности».
• Подключена опция «Накопительные бонусы» (если тариф разделяет их).
• У товаров есть цены.

Шаги

Шаг 1. Создайте программу

Цены → Справочники → Программы лояльности → «+».

Заполните:

• Максимальный процент оплаты бонусами — например, 30%;
• Курс конвертации — например, 1 (1 балл = 1 ₽);
• Валюту — рубль;
• Не начислять баллы при оплате бонусами — флажок; включайте, если не хотите начислять новые баллы при оплате баллами.

Сохраните.

Шаг 2. Создайте вид карты

Цены → Справочники → Виды карт лояльности → «+».

1. Укажите организацию.
2. Выберите программу лояльности.
3. Задайте срок действия и статус «Действует».
4. Настройте нумерацию (длина, диапазон).
5. Сохраните.

Шаг 3. Создайте карту клиента

Цены → Справочники → Карты лояльности → «+».

1. Выберите клиента.
2. Укажите номер.
3. Выберите вид карты.
4. Статус — «Действует».
5. Сохраните.

Можно выдать карту автоматически политикой «Выдача карты лояльности».

Шаг 4. Создайте политику начисления

Цены → Справочники → Политики лояльности → «+».

1. Наименование — «Бонусы 5%».
2. Способ применения — «Применить бонусные баллы».
3. Способ предоставления — «Процентом».
4. Размер — 5% (или 0,05).
5. Программа лояльности — выберите созданную программу.
6. Предоставляется на номенклатуру — все/список/сегмент.
7. Получатель — добавьте вид карты и/или организацию, включите.
8. При необходимости задайте срок действия начисления и отсрочку.
9. Сохраните.

Шаг 5. Проверьте начисление

1. Откройте заказ клиента.
2. Выберите клиента, товары, тип цены.
3. В «Дополнительно → Политики лояльности» выберите карту.
4. Нажмите «Цены и скидки → Рассчитать автоматические скидки».
5. Проверьте:
   • вкладку «Политики лояльности»;
   • начисленные баллы (в строке/итоге);
   • баланс, если он отображается.
6. Проведите заказ.

Шаг 6. Проверьте списание

1. Создайте следующий заказ.
2. Выберите ту же карту.
3. Рассчитайте скидки.
4. Укажите, сколько баллов списать (в пределах лимита).
5. Проверьте итог: сумма к оплате уменьшилась, но не ниже лимита программы.

Шаг 7. Проверьте отчёт

Отчёты → Маркетинг → Ведомость по бонусным баллам.

Проверьте:

• начисления;
• списания;
• остаток.

Проверка

1. Баллы начислились по нужной программе.
2. Баланс виден в отчёте «Ведомость по бонусным баллам».
3. Списание не превышает лимит программы.

Частые ошибки

Частые вопросы

Можно ли начислять фиксированную сумму баллов?
Да: способ предоставления «Суммой на документ».

Можно ли ограничить срок жизни баллов?
Да: в политике задаются срок действия начисления и отсрочка.

Почему нельзя списать все баллы?
Действует максимальный процент оплаты бонусами из программы.

Почему после оплаты баллами не начислились новые?
Проверьте флажок «Не начислять баллы при оплате бонусами».

Связанные статьи

• Программы лояльности
• Карты
• Как работают скидки
• Рецепт: лояльность на кассе