Назначение
Справка по устройству рабочего пространства: главное меню, списки, карточки, кнопки документов и поиск. Помогает быстро понять, где находится нужный раздел.
Данные
Главное меню
В верхней панели расположены разделы:
Продажи · Склад · Финансы · Цены · Справочники · Отчёты · Сервис
Справа — служебные кнопки:
- Помощь / информация — о сервисе, контакты поддержки, база знаний;
- Уведомления — события и предупреждения;
- Параметры (шестерёнка, только у администратора) — права и сценарии работы;
- Пользователь — текущий сотрудник, тариф, выход.
При нажатии на раздел открывается дочернее меню. Его панели зависят от раздела:
| Раздел | Панели дочернего меню |
|---|---|
| Продажи | Оптовые продажи, Розничные продажи, Справочники, Отчёты |
| Склад | Склад, Производство, Справочники, Отчёты |
| Финансы | Документы, Справочники, Отчёты |
| Цены | Документы, Справочники, Отчёты |
| Справочники | Номенклатурный учёт, Партнёры, Система лояльности, Прочее |
| Отчёты | Продажи, Склад, Финансы, Маркетинг, Производство |
| Сервис | Обработки, Справочники, Обмен данными |
Типовые панели:
- Документы — список документов; в продажах отдельно оптовые и розничные;
- Справочники — список элементов справочника;
- Отчёты — отчёты по проведённым документам;
- Обработки — массовые действия (ценники, ячейки, заполнение номенклатуры).
Список и карточка
Почти все объекты имеют две формы:
- форма списка — все элементы, поиск, фильтры, группы;
- форма элемента (карточка) — поля конкретного товара, партнёра, документа.
Создать новый элемент можно кнопкой + справа от пункта меню или кнопкой Добавить в списке. Карточка открывается в отдельной закладке внутри главного окна.
Иерархические справочники (например, номенклатура и партнёры) слева показывают дерево групп: элементы можно раскладывать по папкам.
Общие элементы карточки
У большинства справочников есть вкладка «Дополнительно» с разделами:
- Общие — служебные метаданные;
- Сведения — пометка удаления, даты, автор;
- специализированные разделы: реквизиты, контакты, параметры учёта.
В документах дополнительно есть:
- номер, дата, проведён, пометка удаления, комментарий;
- табличные части (товары, подписки, уточнение платежа, материалы);
- вкладка «Дополнительно» с доставкой, лояльностью, финансами, реквизитами печати.
Кнопки документа
| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| Провести | фиксирует документ и создаёт движения в регистрах |
| Отменить проведение | убирает движения, чтобы исправить документ |
| Печать | печатные формы (счёт, ТОРГ-12, УПД, акт, ценники) |
| Отправить | отправка документа по email |
| На основании | создаёт связанный документ (например, расходную накладную из заказа) |
| Ещё | связи документов, движения, доступ, дата проведения |
Важно
Пока документ не проведён, он не влияет на остатки, долги и отчёты. Это самая частая причина ситуации «я создал продажу, а в отчёте пусто».
Поиск и фильтры
- В списке используйте строку поиска и фильтры по колонкам.
- В карточках с иерархией слева можно выбрать группу.
- В документах с табличными частями используйте кнопки Добавить, Подбор, Заполнить — они добавляют строки из справочников.
Ограничения
- Состав меню зависит от прав сотрудника, тарифа и версии продукта.
- Часть разделов и кнопок может быть недоступна без соответствующих прав.
- Названия пунктов могут отличаться в разных версиях интерфейса.