Пройдите по списку сверху вниз. Пункты со звёздочкой обязательны для первой продажи.
Что получится
Вы пройдёте чек-лист и подготовите облако к первой продаже.
Перед началом
- есть доступ администратора;
- известны реквизиты организации;
- подготовлены товары и цены.
Шаги
1. Организация*
Справочники → Прочее → Организации (или Сервис → Справочники — зависит от версии).
Заполните:
- Параметры учёта — тип регистрации (ИП, ООО и т. п.);
- Реквизиты — ИНН, КПП, ОГРН, ОКАТО/ОКТМО, ОКПО;
- Контакты — адрес, телефон, email, ФИО руководителя;
- НДС — учитывать НДС и включать ли его в сумму;
- Общие/Сведения — служебные поля.
Банковский счёт можно создать прямо из карточки организации или в
Справочники → Прочее → Банковские счета организаций.
2. Склад*
Справочники → Номенклатурный учёт → Склады или Склад → Справочники → Склады.
Проверьте:
- тип склада — розничный или оптовый;
- контроль остатков — запрещать ли продажу в минус;
- вариант хранения — используется ли адресное хранение и ячейки;
- контакты и описание.
Если нужны ячейки — настройте их в Сервис → Обработки → Топология ячеек склада.
3. Касса и ККМ*
Это две разные сущности:
| Сущность | Для чего | Где |
|---|---|---|
Касса (OrmCashBox) |
наличные деньги, кассовые ордера | Справочники → Прочее → Кассы |
Касса ККМ (OrmCashRegister) |
фискальные чеки, смены | Справочники → Прочее → Кассы ККМ |
Для кассы ККМ укажите организацию, склад, валюту, тип (фискальный регистратор,
автономная ККМ, offline) и регистрационные номера.
4. Единицы измерения
Справочники → Номенклатурный учёт → Единицы измерения.
Стартовый набор уже есть. Добавляйте свои, если нужна упаковка, вес, объём, длина или
специфическая единица. В карточке задаются:
- наименование, тип, код ОКЕИ;
- базовая единица;
- количество базовых единиц в упаковке и наоборот.
5. Типы цен*
Цены → Справочники → Типы цен.
Проверьте «Цена продажи»:
- статус — действует;
- валюта — рубль/другая;
- способ задания цены — вручную, наценка на другой тип, по цене поступления;
- использовать при продаже клиентам — включено;
- округление и НДС в цене — по вашей учётной политике.
Для опта создайте отдельный тип цены, например «Оптовая».
6. Номенклатура*
Справочники → Номенклатурный учёт → Номенклатура → «+».
Минимум: наименование, тип (товар/услуга), единица измерения. Для реальной работы также:
- артикул, штрихкод;
- вид номенклатуры и сегмент;
- ставка НДС и налогообложение;
- цены;
- характеристики и серии (если используются);
- изображение и описание для интернет-магазина.
7. Цены*
Установите цены:
- вручную в карточке товара, вкладка «Цены»;
- массово документом Цены → Документы → Установка цен номенклатуры.
Проверьте, что у товара есть цена в том типе, который указан в документе продажи.
8. Партнёры и договоры
- Справочники → Партнёры → Партнёры — клиенты и поставщики.
- Партнёры → Договоры партнёров — условия работы, тип цен, валюта, контроль долга.
- Партнёры → Сегменты партнёров — группы для скидок и отчётов.
9. Сотрудники и права
Сервис → Справочники → Сотрудники.
Создайте сотрудников, задайте логины, пароли, типы и значения по умолчанию. Проверьте
права через «Ещё» → «Управление доступом» и области в «Параметрах».
Проверка
- организация заполнена и active;
- склад и касса привязаны к организации;
- у товара есть цена в типе «Цена продажи»;
- партнёр создан;
- сотрудник может войти;
- тестовый заказ проводится;
- расходная накладная проводится;
- отчёт «Продажи по номенклатуре» показывает тестовую продажу.