Заказ клиента — документ, который фиксирует, что и по какой цене клиент хочет купить.
На его основании удобно отгружать товар и выставлять счёт.

В старых инструкциях документ назывался «Заказ товаров». Актуальное название —
«Заказ клиента».

Что получится

Вы создадите и проведёте заказ клиента.

Перед началом

• созданы партнёр, товар и цена;
• есть склад и тип цены;
• у сотрудника есть право на продажи.

Шаги

1. Откройте заказы

Продажи → Оптовые продажи → Заказы клиентов.

2. Заполните шапку

1. Нажмите «+» или «Добавить».
2. Заполните шапку:
   • организация;
   • клиент (партнёр);
   • договор (если используется);
   • тип цены;
   • склад;
   • статус;
   • дату.

3. Добавьте товары и подписки

1. Добавьте товары во вкладке «Товары».
2. При продаже подписок добавьте их во вкладку «Подписки».

4. Настройте скидки

1. В «Дополнительно → Политики лояльности» выберите карту лояльности и/или купон.
2. В меню «Цены и скидки» нажмите «Рассчитать автоматические скидки».
3. Проверьте:
   • вкладку «Политики лояльности» — какие правила применились;
   • суммы и скидки в строках;
   • итог документа.
4. Если скидка не применилась, см.
   почему скидка не сработала.

Кнопка «Рассчитать автоматические скидки» доступна, если подключена опция «Система
лояльности» и у сотрудника есть право на неё.

5. Проведите заказ

1. Проверьте остальные вкладки в «Дополнительно» — доставку, оплату, финансы и
   ответственного. Их описание — в разделе «Поля документа».
2. Проведите заказ.

Поля документа

Шапка заказа

Товары и подписки

• Товары — обычные позиции номенклатуры с количеством и ценой.
• Подписки — продажа подписок и опций подписки.
• Кнопки «Добавить», «Подбор», «Заполнить» помогают быстро набрать строки.
• В табличной части можно менять цену, количество и скидку вручную (если разрешено).

Дополнительно

• Доставка — способ и адрес;
• Политики лояльности — карта и/или купон;
• Интернет-магазин — способ оплаты;
• Финансы — касса и валюта;
• Общие — ответственный;
• Сведения — автор.

После проведения

Резервирование

Если в настройках включено резервирование, проведённый заказ может зарезервировать товар
на складе. Резерв уменьшает доступный остаток, чтобы товар не продали другому клиенту.

Снимайте резерв отменой проведения или закрытием заказа — в зависимости от настроек.

Доступные действия

Доступны кнопки:

• Печать — счёт на оплату, сборка и другие формы;
• Отправить — отправка по email;
• На основании — создать расходную накладную, отчёт о производстве и т. п.;
• Ещё — связи документов, движения, доступ, дата проведения, отмена проведения.

Проверка

1. Проведите заказ.
2. Проверьте статус и сумму.
3. Откройте связанную расходную накладную.

Частые ошибки

Связанные статьи

• Расходная накладная
• Связи документов
• Как работают скидки
• Партнёры