Программа лояльности определяет, как начисляются и списываются бонусные баллы: курс,
валюту, лимит оплаты и правило начисления при оплате бонусами.

Что получится

Вы настроите программу лояльности: курс, валюту, лимит оплаты и правило начисления
бонусов.

Перед началом

• подключена опция «Система лояльности»;
• у сотрудника есть право на лояльность;
• определены курс, валюта и лимит оплаты бонусами.

Шаги

Где находится

Цены → Справочники → Программы лояльности
или Справочники → Система лояльности → Программы лояльности.

Создайте программу

1. Нажмите «Добавить».
2. Заполните:
   • Максимальный процент оплаты бонусами — какую часть чека можно закрыть баллами;
   • Курс конвертации бонусов в валюту — сколько валюты стоит 1 балл;
   • Валюта — рубль, евро, доллар;
   • Не начислять баллы при оплате бонусами — флажок; если включён, новые баллы при оплате баллами не начисляются.
3. Сохраните.

Поля и лимиты

Что означает каждое поле

Как рассчитывается лимит списания

Лимит считается по каждой строке:

цена × количество × максимальный процент оплаты бонусами

Если курс не 1:1, сумма пересчитывается в баллы. Поэтому при изменении курса лимит
списания может измениться.

Начисление и списание

Начисление баллов

Начисление задаётся политикой лояльности со способом применения «Применить бонусные
баллы»:

• процентом — от суммы строки/документа;
• суммой на документ — фиксированная сумма, распределённая по строкам.

В политике указывается программа лояльности, чтобы баллы попадали в нужный баланс.
Также можно задать срок действия начисления и отсрочку.

Подробно: Как работают скидки.

Списание баллов

При оплате бонусами:

1. Система проверяет баланс клиента по программе.
2. Проверяет лимит по максимальному проценту.
3. Списывает баллы и пересчитывает сумму к оплате.

Если баллов не хватает или лимит меньше — спишется доступная часть.

Где смотреть баланс

• В карточке клиента/карты — текущий баланс (если отображается).
• В отчёте «Ведомость по бонусным баллам» — начисления и списания за период.

Связь с картой

Бонусная программа привязывается к виду карты. Клиент предъявляет карту — система
понимает, по какой программе считать баллы.

Цепочка: программа → вид карты → карта → клиент.

Подробно: Карты лояльности.

Пример

• Курс: 1 балл = 1 ₽.
• Максимум оплаты бонусами: 30%.
• Политика: 5% бонусами за покупку.
• Клиент купил на 10 000 ₽.
• Начислили 500 баллов.
• В следующей покупке на 10 000 ₽ можно списать не более 3 000 ₽ (30%), то есть до
  3 000 баллов.

Проверка

1. Создайте тестовый заказ с картой клиента.
2. Нажмите Рассчитать автоматические скидки.
3. Убедитесь, что баллы начислены по нужной программе.
4. Проверьте баланс в отчёте «Ведомость по бонусным баллам».

Частые ошибки

Связанные статьи

• Карты лояльности
• Как работают скидки
• Рецепт: бонусные баллы