Партнёры — это клиенты, поставщики, комитенты и другие контрагенты. Справочник
иерархический: партнёров можно раскладывать по группам.
Состав раздела
Сущности раздела
| Сущность | Назначение |
|---|---|
| Партнёры | карточки клиентов и поставщиков |
| Сегменты партнёров | группы для скидок, отчётов и правил лояльности |
| Договоры партнёров | условия работы, тип цен, валюта, контроль долга |
| Банковские счета партнёров | реквизиты для безналичных расчётов |
| Контактная информация | телефоны, email, адреса, точки выдачи |
Типы партнёров
Виды
- Физическое лицо;
- Индивидуальный предприниматель;
- Юридическое лицо.
Тип влияет на доступные реквизиты и на то, как партнёр регистрируется в интернет-магазине.
Отношения
Кем может быть партнёр
- клиентом;
- поставщиком;
- комитентом;
- комиссионером;
- другим контрагентом.
Отношения задаются в карточке и влияют на доступные документы и отчёты.
Договоры
Типы договоров
- с клиентом;
- с поставщиком;
- с комитентом;
- с комиссионером;
- прочее.
Что задаётся в договоре
- стороны и даты;
- статус (действует / не действует / закрыт);
- сегмент партнёров, на который распространяется договор;
- расчёт по договору или по документам;
- валюта;
- контроль задолженности.
Статьи раздела
Готовые статьи
| Статья | Что отвечает | Статус |
|---|---|---|
| Партнёры | как создать клиента/поставщика и заполнить карточку | draft |
| Сегменты партнёров | как группировать клиентов для скидок и отчётов | draft |
| Договоры | как настроить условия и контроль долга | план |
| Банковские счета | как добавить реквизиты | план |
| Контактная информация | телефоны, адреса, точки выдачи | план |
Зачем это нужно для лояльности
Как используются сегменты
Правила лояльности могут применяться:
- ко всем клиентам;
- к сегменту партнёров;
- к конкретной карте/купону;
- к клиенту с днём рождения и т. д.
Поэтому перед настройкой скидок полезно разложить клиентов по сегментам.